Automatizaciones
Reglas que vigilan lo que se olvida.
Cinco cosas que pasan en el despacho y cuatro cosas que Plea hace cuando pasan. Sin lenguaje de programación, sin conectores que hay que mantener y con el registro de cada vez que una regla se disparó.
Automatizaciones
2 reglas activas · cada disparo queda registrado
Disparador · una acción
Crear tarea · 31 ejecuciones
Cambiar estado · 12 ejecuciones
Crear plazo · — ejecuciones
Regla
Expediente creado · Laboral
Últimas ejecuciones
Cada disparo queda con su fecha y su resultado. Una regla que no se puede auditar es una superstición.
Acordarse. Y el día que no, se pierde el cliente o el plazo.
La regla se dispara sola y encadena lo que venga detrás.
Cómo se monta una regla
Cinco pantallas y ya está vigilando.
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Eliges qué tiene que pasar
Paso 1 de 5 · DisparadorNueva automatización
- Cambio de estado de expediente
- Expediente creado
- Sin escribir una línea
Elegido Cambio de estadoUn hecho del despacho, no un evento técnico.
El disparador es un hecho del despacho, no un evento técnico: que nazca un asunto o que cambie de estado.
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Acotas cuándo cuenta
Paso 2 de 5 · CondicionesDe un estado a otro
- De estado: Cualquiera
- A estado: Cerrado
- Con «expediente creado», nada
Salta Solo al cerrarSin acotar, la regla saltaría en todos los casos.
Para que la regla no salte en todos los casos: de qué estado a qué estado. Con «expediente creado» no hay nada que acotar y te lo dice.
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Dices qué hace Plea
Paso 3 de 5 · AcciónCrear tarea
- Archivar y cerrar el asunto
- Vence a los 7 días
- O aviso, estado o fecha
Se crea En el expedienteLa tarea que alguien tenía que acordarse de crear.
Cuatro acciones, y la que más se usa es la primera: la tarea que alguien tenía que acordarse de crear y que ahora se crea sola.
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Y queda el registro de cada vez
Historial de ejecucionesTareas de cierre del asunto
- Éxito · 16/08/2026, 09:14:32
- Éxito · 11/08/2026, 17:02:05
- Últimas 10 ejecuciones
Regla ActivaSe apaga con el interruptor, sin borrar nada.
Una regla que no se puede auditar no es una regla: es una superstición. Cada disparo queda con su fecha, su resultado y su detalle.
Los disparadores
Cuándo se activa una regla.
- Expediente creado
- En cuanto nace un asunto. Sirve para el protocolo de apertura: la carta de encargo, la comprobación de identidad, la hoja de tarifas.
- Cambio de estado del expediente
- Cuando un asunto pasa a en progreso, cerrado o archivado. Se puede acotar a un estado concreto, para que la regla no salte en todos.
Las acciones
Qué hace Plea cuando pasa.
- Crear una tarea
- En la bandeja de trabajo, con su responsable y su vencimiento, colgando del expediente que la originó.
- Enviar un aviso por correo
- Al profesional que corresponda o a quien indiques. Con el asunto y el cuerpo que hayas escrito.
- Cambiar el estado del expediente
- Para que el estado del asunto refleje lo que ha pasado sin que nadie tenga que acordarse de moverlo.
- Añadir una fecha al expediente
- Una entrada nueva en la agenda del asunto, que a su vez puede disparar la regla de plazo próximo.
El alcance
Dos disparadores, cuatro acciones y todo queda registrado.
Cubre lo que más se repite en un despacho: que abrir un asunto arrastre siempre el mismo protocolo, y que pasar de fase mueva sola la siguiente tarea. El expediente nuevo de despido nace con sus cuatro tareas y su responsable, y nadie tiene que acordarse.
Las reglas se disparan con lo que pasa en el expediente —se crea o cambia de estado— y actúan dentro de él: crean la tarea, mandan el aviso, cambian el estado, anotan la fecha. Se configuran en una pantalla y no hace falta que nadie del despacho sepa programar.
Cada disparo queda registrado con su fecha, su resultado y su detalle. Una automatización que no se puede auditar es una fuente de sorpresas, y en un despacho las sorpresas se pagan.
Dinos qué se te olvida.
En la demo montamos la regla delante de ti y la vemos dispararse.
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan sobre esto.
¿Qué se puede automatizar exactamente en Plea?
Plea permite crear reglas del tipo si pasa esto, haz esto otro, con dos disparadores —expediente creado y cambio de estado del expediente, que se puede acotar a un estado concreto— y cuatro acciones: crear una tarea, enviar un aviso por correo, cambiar el estado del expediente y añadir una fecha al expediente. Cada ejecución queda registrada con su fecha, su resultado y su detalle.
¿Se puede saber si una automatización se ha ejecutado?
Sí. Cada ejecución queda registrada con la fecha y hora en que se disparó, su resultado y el detalle de lo que hizo. Es lo que permite comprobar que el aviso salió, o entender por qué no salió, sin depender de que alguien se diera cuenta.
¿Puedo encadenar varios pasos condicionales o conectar la regla con una herramienta externa?
No. Las reglas de Plea son de un paso: un disparador y una acción, con la antelación configurable en los avisos. Encadenar veinte pasos con condiciones o llamar a un servicio de fuera desde una regla no está previsto, y para lo que un despacho automatiza a diario tampoco hace falta. Las integraciones con terceros se configuran aparte, en su propio apartado.