Portal del cliente
Que no te llame para preguntar cómo va.
Tu cliente entra y ve el estado de su asunto, sus facturas y sus presupuestos. Con lo que tú decidas mostrar, y sin darle acceso a nada más.
Puigdemont Serra
- Ve el estado de su asunto
- Ve los documentos que le marcas
- Paga la minuta
Tú decides qué se publica de cada expediente y qué no.
F-2026-0148
- Se emite la minuta
- Se encadena el registro
- Se remite a la AEAT
Una vez emitida no se edita: se corrige con rectificativa.
Coger el teléfono para contar por dónde va, otra vez, a media tarde.
Entra y lo ve. Y ve solo lo que has decidido enseñarle.
El balance
Qué cambia cuando el cliente entra solo.
Qué ganas
El cliente mira sin llamar
Ve la fase en la que está su asunto, sus próximas fechas, sus facturas con enlace de pago y sus presupuestos, que puede aceptar firmando desde ahí.
Qué dejas de hacer
Repetir por teléfono lo que ya está escrito
El cliente entra y ve la fase de su asunto, sus fechas y la relación de documentos que le has marcado. Lo que no marcas no aparece: compartir es una decisión por documento, no una carpeta abierta.
Qué te juegas
El correo que va a quien no era
El secreto cubre todo lo que conoces por tu actuación profesional (art. 542.3 LOPJ y art. 16.5 de la Ley Orgánica 5/2024, del Derecho de Defensa). Y una brecha se notifica en 72 horas desde que se tiene constancia (art. 33 RGPD).
Qué puede ver
Lo que tú abras.
El estado del asunto
Sin tecnicismos ni el detalle interno del expediente: lo que el cliente necesita saber.
Sus facturas
Con su enlace de pago, para que cobrar no dependa de que alguien persiga el cobro.
Ver másSus presupuestos
Y su aceptación, que puede disparar la apertura del expediente de forma automática.
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Por qué compensa
Menos llamadas, mejor relación.
Buena parte de las llamadas que interrumpen la mañana de un despacho son la misma pregunta: cómo va lo mío. No es desconfianza del cliente, es falta de información.
Dar acceso a lo que se puede enseñar reduce esas llamadas y, de paso, mejora la percepción del trabajo: el cliente ve que su asunto se mueve, aunque esté en un trámite lento.
Decide tú cuánto se enseña.
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan sobre esto.
¿Qué ve exactamente un cliente en el portal?
Lo que el despacho decida mostrar: el estado de su asunto, sus facturas con su enlace de pago y sus presupuestos. No accede al expediente interno, ni a las anotaciones del despacho, ni a la documentación que no se le haya compartido de forma expresa.
¿El cliente puede aceptar un presupuesto desde el portal?
Sí, y esa aceptación puede encadenarse con una automatización, de modo que al firmarse el presupuesto se abra el expediente, se asigne al abogado que corresponda y se programe la primera actuación sin que nadie del despacho tenga que hacerlo a mano.