Automatizaciones y formularios
Las automatizaciones del despacho
Reglas que se disparan con lo que pasa en el despacho y ejecutan solas la acción que toca.
Qué es
Si pasa esto, haz esto otro.
Las automatizaciones son reglas que se ejecutan solas cuando ocurre algo concreto en el despacho. Cada una tiene un disparador —el hecho que la pone en marcha— y una o varias acciones, como crear una tarea o enviar un correo.
Se configuran con un asistente paso a paso y se pueden editar o eliminar en cualquier momento. Cada regla guarda además su historial de ejecuciones, para saber cuándo ha saltado y qué ha hecho.
Paso a paso
Crear una automatización.
Abre la sección
En el menú lateral. Se ven las automatizaciones ya configuradas.
Empieza una nueva
El botón de nueva automatización abre el asistente.
Elige el disparador
El hecho que la pone en marcha: expediente creado, cambio de estado de un expediente, tarea próxima a vencer, plazo próximo o factura vencida.
Configura las acciones
Lo que debe ocurrir después: crear una tarea, enviar un correo electrónico o cualquiera de las acciones disponibles.
Revisa y guarda
El asistente muestra el resumen de la regla antes de dejarla activa.
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan de esto.
¿Qué disparadores tienen las automatizaciones de Plea?
Los disponibles son la creación de un expediente, el cambio de estado de un expediente, una tarea próxima a vencer, un plazo próximo y una factura vencida. Con ellos se cubren los hechos del despacho que suelen exigir una reacción.
¿Se puede modificar una automatización ya creada?
Sí. Desde el listado de automatizaciones se abre la regla que se quiera cambiar, se edita y se guarda. También se pueden eliminar.
¿Dónde se ve si una automatización se ha ejecutado?
En el historial de ejecuciones, accesible desde la vista principal de automatizaciones. Ahí queda registrado cuándo ha saltado cada regla y qué acciones ha realizado.
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