Facturación y contabilidad
Facturación: presupuestos y facturas
Presupuestos, facturas y configuración fiscal del despacho, con el cliente y el expediente ya enlazados.
Qué es
Tres pestañas y ninguna hoja de cálculo.
El módulo de facturación tiene tres pestañas: presupuestos, facturas y configuración. Las dos primeras son el trabajo del día a día; la tercera guarda el perfil fiscal del despacho, las series de numeración, los conceptos habituales y los tipos de IVA e IRPF.
Tanto un presupuesto como una factura se emiten con su cliente y su expediente enlazados, de modo que lo facturado queda donde tiene que quedar y no en un documento suelto.
Paso a paso
Del presupuesto a la factura.
Abre la facturación
En el menú lateral. Al entrar se ven las tres pestañas del módulo.
Crea un presupuesto
El botón de nuevo, en la pestaña de presupuestos, abre el formulario.
Rellena el documento
Número, cliente, expediente, fechas, conceptos, configuración fiscal, descuento y notas, con notas internas aparte para el despacho.
Guarda el presupuesto
Al guardarlo aparece en el listado, desde donde se puede editar después.
Pasa a las facturas
La pestaña de facturas reúne las emitidas y permite crear una nueva.
Crea la factura
El formulario funciona igual que el del presupuesto, con los mismos bloques de datos.
En detalle
Lo que lleva un presupuesto o una factura.
- Número
- El identificador del documento dentro de su serie.
- Cliente y expediente
- A quién se factura y por qué asunto.
- Fecha de emisión y validez
- Cuándo se emite y, en un presupuesto, hasta cuándo vale.
- Conceptos
- El detalle de los servicios que se facturan.
- Configuración fiscal
- Los impuestos aplicables al documento.
- Descuento
- El porcentaje que se descuenta, si se aplica alguno.
- Notas y notas internas
- Las primeras las ve el cliente; las segundas se quedan en el despacho.
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan de esto.
¿Dónde se configuran el IVA y el IRPF en Plea?
En la pestaña de configuración del módulo de facturación. Ahí se ajustan las preferencias fiscales del despacho, incluidos el IVA y el IRPF, junto con el perfil fiscal, las series de numeración y los conceptos habituales, para que se apliquen solos en los documentos.
¿Se puede editar un presupuesto ya creado?
Sí. Desde el listado de presupuestos se abre el que corresponda con el icono de edición, se hacen los cambios y se guarda.
¿Cómo se aplica un descuento a una factura?
Con el campo de descuento del propio formulario, indicando el porcentaje: el total se recalcula automáticamente.
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