El expediente y el día a día
Documentos: la biblioteca del despacho
Todos los archivos en un sitio, vinculados a su expediente y a su cliente, y analizados por IA al subirlos.
Qué es
Una biblioteca, no una carpeta compartida.
La sección de Documentos es la biblioteca central del despacho: los archivos en un mismo sitio, con filtros y búsqueda, previsualización y editor de texto propio. Incluye además plantillas con variables y generación de texto con inteligencia artificial.
Al subir un archivo se vincula a un expediente y a un cliente, y se puede lanzar el análisis con IA, que responde a las preguntas que el despacho tenga configuradas.
Paso a paso
Subir un documento y analizarlo.
Abre la sección de Documentos
Desde el menú lateral. Se ve la biblioteca completa, con sus filtros.
Empieza la subida
El botón de subir abre la ventana donde se carga el archivo.
Completa el formulario
Se elige el archivo, se le pone un nombre descriptivo y se vincula al expediente y al cliente que corresponda.
Elige las preguntas de IA
El desplegable de preguntas para el análisis permite marcar qué debe responder la inteligencia artificial sobre ese documento en concreto.
Confirma la subida
El análisis se lanza automáticamente y puede tardar unos minutos según el tamaño del documento.
En detalle
Lo que se rellena al subir.
- Archivo
- El documento que se sube a la biblioteca.
- Nombre del documento
- Conviene que sea descriptivo: es por lo que se busca después.
- Expediente relacionado
- El asunto al que pertenece el documento.
- Cliente relacionado
- El cliente al que se asocia.
- Preguntas para el análisis
- Lo que la inteligencia artificial debe responder sobre el documento.
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan de esto.
¿Qué formatos de archivo admite Plea?
La biblioteca de documentos admite varios formatos, entre ellos PDF y DOCX. Conviene comprobar que el archivo esté en un formato compatible antes de subirlo.
¿Dónde se configuran las preguntas del análisis con IA?
En Ajustes, dentro de la sección de preguntas de IA. Ahí el despacho define las preguntas predeterminadas que la inteligencia artificial responde al analizar un documento, y desde ahí se añaden, se modifican o se eliminan.
¿Cómo busco un documento concreto?
Con la barra de búsqueda que hay sobre la biblioteca, escribiendo el nombre del documento o alguna palabra clave, y con los filtros de la propia sección.
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