El expediente y el día a día
Tareas: lista, kanban y subtareas
El trabajo del despacho organizado por estado y prioridad, con subtareas, responsable y fecha límite.
Qué es
Quién hace qué, y para cuándo.
La sección de Tareas organiza el trabajo diario del despacho. Cada tarea puede llevar subtareas, un expediente y un cliente asociados, una persona responsable, una prioridad, una fecha límite y un tiempo estimado.
Se ve en dos formatos, lista o kanban, y se filtra por prioridad, cliente, expediente o persona asignada. Los estados son activas, pendientes, en progreso, completadas y canceladas.
Paso a paso
Crear una tarea.
Abre la sección de Tareas
Desde el menú lateral. Ahí están todas las tareas del despacho, con sus estados.
Empieza una tarea nueva
El botón de nueva tarea abre la ventana de creación.
Rellena los detalles
Título y descripción, subtareas si hacen falta, expediente y cliente, persona asignada, prioridad, fecha límite y tiempo estimado en minutos.
Añade las notas internas
La pestaña de notas guarda observaciones y recordatorios internos del despacho, que no son para el cliente.
Guarda la tarea
Al crearla queda en el listado, en el expediente asociado y en la carga de trabajo de quien la tenga asignada.
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan de esto.
¿Cómo filtro las tareas por prioridad?
Con el desplegable de prioridad que hay sobre el listado de tareas: al elegir un nivel, la lista muestra solo las tareas que lo tienen.
¿Se puede asignar una tarea a varias personas?
No. Cada tarea se asigna a una sola persona del equipo. Cuando el trabajo lo tienen que repartir varias, la forma de hacerlo es crear subtareas y asignarlas por separado.
¿Las tareas se sincronizan con el calendario?
Sí. Plea permite sincronizar las tareas con tu calendario personal; la conexión se activa desde la configuración de la cuenta.
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