El expediente y el día a día
Expedientes: crear, filtrar y revisar
El listado de asuntos del despacho, con búsqueda, filtros por estado, área y fase, y comprobación de conflictos de interés.
Qué es
Todos los asuntos, en un listado.
La sección de Expedientes reúne los asuntos del despacho en un listado con búsqueda y filtros. Desde ahí se crean los expedientes nuevos, se comprueban los conflictos de interés y se entra al detalle de cada caso.
Al crear un expediente se pueden arrastrar los documentos del asunto sobre el propio formulario: la inteligencia artificial los procesa al subirlos, de modo que parte del alta no hay que teclearla.
Paso a paso
De la lista al expediente abierto.
Abre la sección de Expedientes
Está en el menú lateral. Al entrar se ve la lista completa de asuntos del despacho.
Consulta el historial de comprobaciones
Recoge las comprobaciones de conflictos hechas anteriormente y sus coincidencias, para saber qué se miró y cuándo.
Comprueba un conflicto de interés
Se introduce el nombre completo o la razón social y, si se quiere, el NIF o el CIF. Plea busca esa parte en el despacho y devuelve las coincidencias.
Crea el expediente
En el formulario de alta se elige el área del asunto y se pueden subir los documentos arrastrándolos sobre él.
Filtra el listado
Los filtros de estado, área y fase acotan la lista cuando el despacho ya tiene muchos asuntos abiertos a la vez.
Entra en el detalle
Al pulsar sobre un expediente se abre su ficha, con el seguimiento, las tareas, los documentos y el resto de pestañas del asunto.
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan de esto.
¿Cómo se suben documentos a un expediente?
Desde la ficha del expediente o durante su creación. Los archivos se arrastran sobre el área indicada o se seleccionan desde el dispositivo, y la inteligencia artificial los procesa al subirlos.
¿Plea comprueba los conflictos de interés?
Sí. Desde el listado de expedientes se lanza la comprobación introduciendo el nombre completo o la razón social de la parte y, opcionalmente, su NIF o CIF. Plea devuelve las coincidencias encontradas y deja constancia de la consulta en un historial de comprobaciones. La decisión de aceptar o rechazar el asunto sigue siendo del despacho.
¿Cómo encuentro un expediente concreto?
Con la búsqueda del listado y con los filtros de estado, área y fase, que se pueden combinar entre sí para acotar la lista hasta dar con el asunto.
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