Citas y reservas
Historial de reservas y pagos
Todas las citas con su estado, filtradas por periodo, exportables a CSV, y los pagos asociados.
Qué es
Qué se reservó, qué se cobró.
El historial recoge todas las reservas del despacho con su estado: confirmadas, pendientes de pago, completadas y canceladas. Cada una muestra su fecha, su hora, el cliente y el servicio.
La vista incluye un resumen de las reservas próximas, de los servicios disponibles y del total, y una pestaña de pagos con los ingresos, lo que queda pendiente y los reembolsos.
Paso a paso
Revisar y exportar.
Abre las reservas
En el menú lateral, dentro de Agenda, en el apartado de reuniones, en la pestaña de reservas.
Filtra lo que buscas
Los desplegables de estado y de periodo acotan la lista a lo que interesa mirar.
Exporta a CSV
El botón de exportar descarga un archivo con el detalle de las reservas, para llevarlo fuera de Plea.
Consulta los pagos
La pestaña de pagos muestra los ingresos, los pagos pendientes y los reembolsos de las citas.
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan de esto.
¿Cómo se confirma una reserva?
Desde el propio estado de la reserva en el historial: al abrirlo se elige confirmar, y el cambio de estado se notifica al cliente.
¿Se puede cancelar una reserva desde el historial?
Sí, seleccionando la opción de cancelar en el menú de estado de esa reserva. Conviene avisar al cliente de la cancelación.
¿Se puede filtrar el historial por fechas?
Sí. Además del filtro por estado, hay un filtro por periodo con el que se acota el rango de fechas que se quiere revisar.
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